
Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, свое самое опасное путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях.

История о запретной любви и столкновении культур разворачивается в загадочных землях Пармы, где вековые традиции тесно переплетены с магией. В этих мифических местах правит русский князь Михаил - достойный воин, преданный своему народу. Его жизнь меняется после встречи с Тиче — юной волшебницей-ламией, обладающей даром предвидения и знанием тайн, неведомых простым людям.


В этой истории людские судьбы тесно переплетены в напряженном сюжете с историческим контекстом. Действие фильма происходит в 1944-м году. В оккупированном селе Михайловском стоит немецкий гарнизон.
